Назви завдань, що автоматично створюються в СРМ після певних дій (оплата авто, доставка, прийом, рекламація тощо). Плейсхолдер {car} підставляється як "Марка модель (VIN)". Незмінені назви лишаються дефолтними.
Подія
Шаблон назви
Коли створюється
Дії
Завантаження…
Коли й як часто нагадувати про невиконані завдання (діє одразу для всіх
співробітників). Сповіщення надсилаються лише в зазначений проміжок
часу за київським часом і повторюються з обраним інтервалом, доки
завдання не буде позначене виконаним.
Щодня автоматично створюється копія бази даних (з датою у назві файлу,
попередні дні ніколи не перезаписуються) — прямо на диску сервера,
де працює CRM.
Файл
Розмір
Дата створення
Останні зміни по всій CRM (хто і коли змінив яке поле) — для дат і
полів "Процесу", перевізника/вартості доставки та платежів клієнтів.
Детальну історію по конкретному авто зручніше дивитись через 🕓 у
таблиці "Процес".
Коли
Хто
Тип
Запис
Поле
Було
Стало
Логін
Ім'я
Посада
Телефон
Роль
Доступні вкладки
Права
Дії
Завантаження…
Додати авто
Редагувати угоду
Перевізник
#
Назва
Телефон
Інфо
Доставлено (країни)
Вибір
Додати перевізника
Перевізник
Завантаження…
Історія змін
Коли
Хто
Поле
Було
Стало
Страхівка — дані перед формуванням
Створити нові завдання?
Через щойно внесені зміни система готова створити ці завдання. Зніміть
позначку з тих, що створювати не потрібно, і за бажання оберіть
виконавця (йому одразу прийде push-сповіщення).
Оберіть фото та/або відео, за потреби перетягніть, щоб змінити порядок, і натисніть «Завантажити».
Повний протокол
Нове завдання
Дані авто
Продавець
Замовник
Портал
Персональне посилання без пароля — замовник бачить статус своїх авто
та баланси, без входу в повну CRM. Надішліть посилання замовнику
(SMS/email/месенджер). Регенерація створює НОВЕ посилання — старе
одразу перестає працювати.